Нью-Йорк, 1799 год. Молодого констебля Крэйна, отправляют в деревушку Сонная лощина для расследования загадочных убийств. Все жертвы, как сообщает местное население, погибают от меча всадника без головы. Все они обезглавлены, а головы исчезли. Крэйну приходится убедиться, что это не легенда, а страшная правда. Становится очевидно, что убийца приходит с того света и что в преступлениях замешаны ведьмы и иная нечисть.
