8-летний мальчик Хуан рассказывает родителям жуткие истории про страшных чудовищ. Его мать, Луиза, предполагает, что это богатое воображение, подпитанное яркими и реалистичными ночными кошмарами являются основной причиной нарушения сна и психического надлома ребенка. Однако Хуан продолжает настаивать на том, что жуткие существа вовсе не плод его больного воображения.